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中國已成為全球鈦市場的重要組成部分

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  自新世紀以來,中國鈦工業取得了長足的發展。中國海綿鈦年產量從本世紀初的2,3千噸躍升至7萬余噸,占到全球總產量的三分之一;鈦白粉年產量從世紀初的30萬噸發展到接近300萬噸,占到全球總產量的45%。隨著下游產品產量的迅速增加,中國對鈦原料的需求也快速增加。目前,中國每年消耗的鈦原料占到全球總需求的45%以上,加上之前提到的海綿鈦產量占全球三分之一,鈦白粉產量占全球的45%,可以說當下的中國已經成為全球鈦產業最重要的組成部分。中國鈦市場的好壞,中國鈦產業發展的進度,都將對全球鈦產業產生重要的影響。


  外部影響以短期為主 內部發展才是長期因素


  有些人認為,去年國際貿易環境的變化導致了中國市場減速。但筆者以為,中美貿易摩擦對市場的影響被一些人高估。中國鈦材、鈦白粉對美出口量僅占總產量的1.6%,依賴度不高。在2018年,兩國間緊張的貿易摩擦不但沒有影響對美出口,反而促使美國客戶加大對中國鈦白粉的采購量,導致2018年全年對美出口量較往年增加1倍多。從長期發展來看,如果中美貿易摩擦升級,對中國鈦白粉市場的發展更加有利。中國正在興建氯化法鈦白粉裝置。從產品結構來看,中國對美國出口的主要是硫酸法鈦白粉,進口的主要是氯化法鈦白粉。倘若關稅壁壘產生,中國可以輕易消化掉每年對美國出口的4.5萬噸硫酸法鈦白粉,并排斥掉每年自美進口的4萬噸氯化法鈦白粉,為中國新建氯化法鈦白粉工廠騰出市場空間,有利國內氯化法鈦白粉發展。2018年,包括美國在內的出口市場依然保持高增長。相比之下,國內市場增速放緩則是更為重要的問題。


  近年來,一些新的政策及市場變化對中國鈦行業不斷產生著影響。面對這些影響,中國企業也在不斷的做出調整。近年來對市場影響最大的因素是環保政策帶來的壓力。自2016年開始,中國政府強化了環保核查的力度,不再容忍企業違規排放。這就使得各個企業必須增加環保設備的投入。對一些中小企業來講,完善環保設備的資金門檻超出了企業的承受能力,導致一些中小企業停產,退出市場。另外,一些企業對廢棄物的處理能力有限,為了保證能夠合規排放,這些企業只得降低產量使得廢棄物的產量與處理能力相匹配。為了減少廢棄物的產量,一些企業也選擇了更高品質的原料,但這也推高了其生產成本。


  海外投資與工藝改進是解決未來原料供應的重要手段


  中國鈦產業在高速發展的過程中也相繼顯現出一些問題。首先,國內鈦礦產量增長相對緩慢,導致對進口礦依賴度逐步增加。中國鈦礦自給率在2014年達到最高點的67%,但目前已經回落至58%。其次,對進口鈦礦需求增長的同時,一些主要進口來源國出現了波動,導致一些下游企業沒有穩定的原料供給,為生產帶來了影響。原料供應的不穩定對鈦白粉企業的產品質量及生產成本都產生了不利的影響。此外,近幾年進口鈦礦的質量不斷下降。其中,TiO2含量的下降,導致鈦白粉企業生產效率下降,同時還帶來了更多的廢棄物產量。在2016年之后,中國環保要求顯著加強,而廢棄物的增加對鈦白粉企業造成巨大的壓力,部分地區企業因為排放問題而減產或暫時性停產。而TiO2含量的降低,一般都伴隨著雜質元素含量的增加,而這也導致下游產品質量受到影響。下游企業在生產中需要投入更多的成本來消除影響。


  隨著中國對鈦原料需求的快速增加,越來越多的企業開始到海外進行礦山投資。目前,非洲是中國企業投資最為集中的地區,澳洲也是一個是非理想的投資地,在帕斯周邊就有一些比較理想鈦礦項目正在進行開發。我們也希望看到更多與中國企業展開合作并實現雙贏的成功案例。而在中國,由于未來氯化法項目引發的龐大需求,一些企業正在研發新技術,讓更多低品位的鈦礦經過處理后可以滿足氯化法鈦白粉生產的要求,進而提高低品位鈦礦的價值。如果此類技術順利工業化,將解決中國所面臨的原料困境。到目前為止,中國對鈦原料的需求以硫酸法鈦礦為主,但未來的增長點變為氯化法鈦礦、金紅石等原料。中國國產鈦礦成分無法作為氯化法原料,幾乎全部依靠進口,這也是中國努力發展改變鈦礦適用性新技術的根本原因。在出現新的技術之前,未來中國對氯化法原料的龐大需求,必然將進一步推高其價格。

 

 

 

 

中國產業競爭情報網相關研究成果《鈦項目可行性研究報告


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